Selección de acciones: Los criterios más esenciales al elegir acciones para Swing Trading
Antes de analizar cualquier gráfico de precios, primero debes asegurarte de que la acción sea adecuada para tu estrategia de trading. No todas las acciones son iguales. No todas muestran el mismo comportamiento ni el mismo conjunto de patrones. Las mejores acciones para swing trading son típicamente aquellas que presentan 3 características principales: alta liquidez, volatilidad saludable y una tendencia identificable.
- Alta liquidez: La liquidez se refiere a qué tan fácil es comprar o vender una acción sin causar un cambio significativo en el precio. Para un swing trader, la alta liquidez es innegociable. Asegura que puedas entrar y salir de posiciones rápidamente y sin problemas. Los activos con baja liquidez suelen tener spreads amplios, lo que es un costo oculto que puede provocar slippage, obteniendo un precio mucho peor del que esperabas. Para evaluar si una acción es fácil de comprar o vender, busca acciones con un volumen promedio diario de al menos 500,000 acciones. Preferiblemente más de 1 millón.
- Volatilidad saludable: La volatilidad es lo que genera ganancias en el swing trading. Una acción que no se mueve difícilmente proporcionará oportunidades para el éxito en swing trading. Necesitamos movimientos de precio significativos para ganar dinero. Sin embargo, debes tener precaución y considerar que, aunque poca volatilidad significa menos oportunidades, una volatilidad excesiva hace que los movimientos sean extremadamente erráticos e impredecibles. Cuando la volatilidad es demasiado alta, la gestión de riesgos se vuelve casi imposible. Uno de los indicadores más útiles para medir la volatilidad es el Average True Range, o ATR, utilizado por muchos traders profesionales para la selección de acciones.
- Tendencia identificable: Los swing traders a menudo logran sus mejores resultados cuando operan en la dirección de una tendencia predominante. Una acción en una clara tendencia alcista o bajista proporciona un camino de menor resistencia. Luchar contra la tendencia es como nadar contra una corriente fuerte. Aunque es posible, es innecesariamente difícil. Tu objetivo es identificar una tendencia fuerte y establecida y aprovechar su impulso durante un período corto.
En general, las acciones de gran capitalización y mediana capitalización son las más adecuadas para el swing trading, porque ofrecen la combinación ideal de comportamiento técnico y volatilidad saludable.
Configurar un screener para identificar acciones
Un screener de acciones te permite aplicar filtros personalizados al mercado. Estos filtros eliminan el ruido y reducen el número de acciones potenciales a una lista más manejable de candidatos que cumplen con tus criterios. Esta es tu lista de seguimiento.
El proceso de construir una lista de seguimiento se puede dividir en 2 pasos principales:
Paso 1: Filtros descriptivos
En este paso inicial, seleccionarás solo el conjunto más robusto y saludable de acciones. Tu enfoque está en encontrar activos que sean fáciles de negociar.
- Capitalización de mercado: Establece > $2 mil millones. Enfócate en empresas de mediana y gran capitalización. En promedio, ofrecen más estabilidad y liquidez.
- Volumen promedio: Establece > 1 millón. Este es tu filtro principal de liquidez. Te ayudará a entrar y salir de operaciones sin problemas importantes.
- Precio: Establece > $10. Evita acciones especulativas de bajo precio, ya que suelen comportarse de manera demasiado errática.
Paso 2: Filtros técnicos
Ahora que tienes una lista de acciones “negociables”, puedes aplicar filtros técnicos para encontrar aquellas con configuraciones más prometedoras.
- Filtro de tendencia: Un filtro simple pero poderoso es establecer que el precio esté por encima de la media móvil simple de 50 días. Esto limita tu búsqueda a acciones que se encuentran en una tendencia alcista a medio plazo.
- Filtro de momentum: Usa el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y establece el rango entre 40 y 70. Esto ayuda a encontrar acciones con momentum positivo que aún no están sobrecompradas.
Ten en cuenta que tu screener aún no es una lista de compra. En cambio, se comporta como una lista de candidatos que todavía requieren análisis adicional antes de pasar al siguiente paso. Idealmente, querrás inspeccionar visualmente el gráfico de cada acción para ver si existe una configuración de operación, identificar puntos de entrada y salida, y determinar tus zonas de stop-loss.
Uso de indicadores técnicos en Swing Trading
Los indicadores técnicos son herramientas que te ayudan a leer la acción del precio y confirmar tu tesis de trading. Un error común de los principiantes es llenar los gráficos con docenas de indicadores. En su lugar, enfócate en un trío simple que cubra tendencia, momentum y cambios de tendencia.
- Medias móviles: Una media móvil muestra el precio promedio de una acción durante un período específico. Suaviza el ruido y resalta la tendencia. Para el swing trading, las medias móviles de 20 y 50 días son muy importantes. Cuando el precio está por encima de estas medias clave y están apuntando hacia arriba, sirve como confirmación de una tendencia alcista. Estos niveles también funcionan como zonas de soporte dinámicas, proporcionando áreas para buscar una entrada en retroceso.
- Índice de Fuerza Relativa (RSI): El RSI es un oscilador de momentum que mide la velocidad y magnitud de los movimientos de precio en una escala de 0 a 100. En general, una acción está sobrecomprada cuando RSI > 70 y sobrevendida cuando RSI < 30. Aunque es fácil identificar niveles de sobrecompra y sobreventa, debes tener en cuenta que una acción puede permanecer bajo los extremos durante períodos prolongados, especialmente en tendencias fuertes. Intentar alcanzar el precio de reversión abriendo una posición contra la tendencia predominante es extremadamente arriesgado y puede generar malos resultados.
- Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD): El MACD es un indicador de momentum que sigue la tendencia y muestra la relación entre dos medias móviles. Una de las configuraciones más relevantes es el cruce alcista, donde la línea MACD cruza por encima de la línea de señal e indica que el momentum está cambiando al alza.
Aunque los anteriores se encuentran entre los mejores indicadores para el swing trading, siempre debes confirmar tu análisis con el volumen de trading. Un breakout por encima de un nivel clave de resistencia, por ejemplo, siempre es más creíble cuando se acompaña de un alto volumen. Volumen = convicción.
Análisis Multi-Timeframe: Una de las Mejores Estrategias de Swing Trading
Una de las mejores estrategias de swing trading que puedes emplear es el análisis multi-timeframe. Esto se hace observando la misma acción en diferentes períodos del gráfico para obtener una visión más completa de su comportamiento, momentum y tendencia. Ayuda a evitar tomar decisiones que puedan parecer buenas a corto plazo, pero terribles a largo plazo.
Aquí te explicamos cómo funciona:
- Evaluar la Tendencia a Largo Plazo (Gráfico Mensual/Semanal): Este timeframe se utiliza para confirmar la tendencia predominante. Si el gráfico semanal está en una fuerte tendencia alcista, solo deberías buscar oportunidades para ir en largo, comprar acciones.
- La Configuración de la Operación (Gráfico Diario/4 Horas): Aquí es donde identificas la configuración específica detrás de tu tesis de trading (pullback, consolidación, etc.).
- El Gatillo de Entrada (Gráfico 4 Horas/1 Hora): Este es tu timeframe de ejecución, donde determinas tu entrada, como cuando el precio rompe por encima de una cierta resistencia de una pequeña consolidación (por ejemplo, patrón bandera) o retrocede desde una media móvil relevante. Esto te ayuda a refinar tus puntos de entrada y salida para mayor precisión.
Eventos Clave
Algunos eventos clave pueden causar movimientos bruscos y repentinos en el precio, tanto alcistas como bajistas. Aunque estos eventos pueden crear oportunidades para ir en largo o corto, también implican un mayor nivel de riesgo.
Los informes de ganancias trimestrales se encuentran entre los eventos más importantes que mueven los precios de las acciones. Las acciones pueden moverse drásticamente según si una empresa cumple, supera o no cumple las expectativas. Cabe destacar, sin embargo, que la reacción del mercado suele ser impredecible. Mantener una posición durante un anuncio de ganancias es una apuesta de alto riesgo. La mayoría de los swing traders profesionales prefieren cerrar sus posiciones antes de una fecha de ganancias para evitar esta exposición innecesaria.
Otros eventos importantes incluyen noticias relevantes, lanzamientos de productos, actualizaciones regulatorias y publicaciones de datos económicos. Siempre ten en cuenta las fechas clave próximas de las acciones que estás observando.
Una Lección de Gestión de Riesgos: Cuándo Evitar Entrar en una Posición
Tan importante como saber cuándo entrar en una operación es saber cuándo mantenerse al margen. Preservar el capital evitando configuraciones de baja probabilidad es la forma de sobrevivir a largo plazo.
En el trading de breakouts, por ejemplo, es esencial usar el volumen para evaluar el sentimiento del mercado. Los breakouts de bajo volumen implican falta de convicción y son propensos a señales falsas. Siempre es recomendable mantenerse fuera del mercado cuando surge un patrón de gráfico de este tipo.
Perseguir entradas después de perder la entrada más óptima también es una configuración para el fracaso. Esto conduce a malas relaciones riesgo-recompensa y rara vez ofrece un mejor resultado que simplemente esperar la siguiente configuración.
